一、1-3月情况综述

（一）增长势头整体稳健，营业收入增速持续下降

随着国内外需求持续恢复，今年1-3月，我国装备工业[1]整体保持增长态势，七个工业大类行业营业收入增速均实现正增长，但增速较去年同期明显回落（见表1）。1-3月，我国装备工业营业收入达7.6万亿元，同比增长8.7%，增速较2021年下降48.7个百分点。其中，电气机械和器材制造业、金属制品业营业收入同比增速较快，分别同比增长23.9%、10.7%（见图1）。

表1  2021年1月-2022年3月装备工业主要工业大类行业营业收入增速比较

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数据来源：国家统计局，工信部装备工业发展中心整理，2022年4月

数据来源：国家统计局，工信部装备工业发展中心整理，2022年4月

图1  1-3月装备工业主要工业大类行业营业收入情况

1-3月，装备工业主要工业大类行业增加值保持增长，但增速整体呈现回落态势。电气机械和器材制造业、专用设备制造业、仪器仪表制造业增加值同比增速较高，分别为12.4%、8.2%、8.0%，比2021年同期分别下降32.9、29.0、25.6个百分点。汽车制造业增加值同比增长4.0%，比2021年同期下降51.1个百分点（见表2）。

表2  2021年1月-2022 年3月装备工业主要工业大类行业增加值增速比较

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数据来源：国家统计局，工信部装备工业发展中心整理，2022年4月

（二）主要产品产量总体增长，新能源汽车增势较强

今年1-3月，装备工业主要产品产量总体增长，但增速放缓。除金属制品业外，6个工业大类行业重点监测的75种主要产品中有43种实现同比增长。

我国汽车市场整体增速放缓，新能源汽车延续高速增长态势。据工信部装备工业发展中心机动车合格证数据统计，1-3月，我国汽车累计生产596.0万辆，同比下降6.4%。乘用车生产495.9万辆，同比增长7.4%；商用车生产100.1万辆，同比下降42.7%。新能源乘用车产量达107.8万辆，同比增长1.2倍，占比96%。自2021年9月，我国新能源汽车月度产量连续7个月保持30万辆规模以上，成为汽车产业发展的突出亮点及主要动力之一。

主要农机产品增速大幅回落。去年部分企业增加库存量，造成产品产量基数较大，主要农机产品产量未能延续高速增长态势，其中，大型拖拉机产量同比下降4.2%，收获机械同比增长4.1%。考虑到粮食安全作为国家战略被高度重视，叠加当前农机市场已经进入到存量更新、结构升级的阶段，预计农机行业运行将保持较好发展态势。

数控金属切削机床增幅收窄。受汽车制造业、工程机械、农业机械等行业增速回落影响，机床市场需求增速放缓，叠加2021年上半年高基数影响，数控金属切削机床产量为6.1万台，同比增长7%，增速较去年同期下降76.3个百分点。

（三）经营成本上升，企业效益承压

利润总额出现负增长。受原材料成本上升、海运价格上涨等因素影响，1-3月，装备工业利润总额达0.38万亿元，同比下降4.4%。其中电气机械和器材制造业、专用设备制造业利润总额实现正增长，同比增速分别为10.4%、4.8%。金属制造业利润总额与去年同期持平。通用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，汽车制造业，仪器仪表制造业利润总额分别同比下降17.0%、15.3%、11.9%、7.4%（见表3、图2）。

表3  2021年1月-2022年3月装备工业主要工业大类行业利润总额增速比较

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数据来源：国家统计局，工信部装备工业发展中心整理，2022年4月

数据来源：国家统计局，工信部装备工业发展中心整理，2022年4月

图2  1-3月装备工业主要工业大类行业利润总额情况

企业盈利能力略有下降。截至3月底，装备工业亏损企业数为4.7万个，亏损面31.8%，较上年同期下降1个百分点。1-3月份，装备工业营业收入利润率达到7.6%，比去年同期下降0.4个百分点。7个工业大类行业中，仅专用设备制造业营业收入利润率同比增长。仪器仪表制造业、专用设备制造业营业收入利润率最高，分别为12.0%、10.2%。

（四）出口整体快速增长，增速有所回落

全球各国疫后的经济复苏节奏失衡，我国作为最先复苏而且复苏力度最大的经济体，大量外贸订单转移到我国。1-3月，我国装备工业出口快速增长，出口规模超过2021年同期水平，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，仪器仪表制造业6个工业大类行业全部实现正增长。其中，汽车制造业出口交货值同比增长29.5%，增速比去年同期下降17%，整车出口交货值增长迅猛，同比增长81.6%。在出口交货值同比增速方面，通用设备制造业，电气机械和器材制造业，仪器仪表制造业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业分别比去年同期下降23、21.5、18.5、16、10.8个百分点（见图3）。

数据来源：国家统计局，工信部装备工业发展中心整理，2022年4月

图3  1-3月装备工业主要工业大类行业出口交货值情况

二、主要问题

（一）世界经济面临诸多不确定性，国内需求尚未全面恢复

当前，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效遏制，俄乌冲突带来生产、贸易等方面不确定性，我国装备工业对外出口量较大的汽车零配件、电工电器、通用设备、仪器仪表等产品和驻俄乌企业将面临严峻的国际形势。随着欧美等国对俄罗斯实施高强度经济制裁，俄罗斯航运和海运受到影响，从而导致汽车零部件供应遇到阻碍。中美贸易摩擦也将一定程度上影响我国机械工业产品的国际竞争力。虽然国内企业生产经营秩序持续改善，但市场需求尚未全面恢复，企业反映订单不足仍是当前企业生产经营中遇到的突出困难。

（二）上游材料和零部件供应不畅，产业链供应链稳定仍面临挑战

由于部分关键材料和核心零部件对外依存度较高，加之全球新冠肺炎疫情未得到有效遏制，地缘政治冲突、单边主义抬头，我国装备工业产业链供应链稳定仍面临挑战。2020年以来，芯片供应短缺问题一直困扰汽车工业。研究机构AutoForecast Solutions公布数据显示，2021年，芯片短缺致使全球车企减产约1020万辆。乌克兰是芯片制造关键材料氖、氪、氙的重要生产国，供应量分别占全球的70%、40%和30%。如果俄乌冲突持续升级，可能会导致相关材料短缺甚至断供，进而影响全球芯片制造。

（三）大宗商品价格大幅上涨，企业生产经营利润收缩

受国际大宗商品价格持续高企、阶段性结构性用工短缺等因素的影响，装备工业企业经营成本快速上涨，利润空间受到挤压。俄乌冲突进一步推升了原材料价格，企业成本压力加剧。俄罗斯作为全球多种关键金属材料和能源供应国，镍出口量全球第三，钯产量约占全球的40%，石油产量占全球的11%。对俄制裁可能会切断这些稀有金属和能源供应，影响包括半导体、汽车、航空在内的诸多产业。3月上旬，布伦特原油价格一度飙升至近140美元/桶，为2008年以来的最高值。

三、2022年走势分析与判断

（一）国际发展环境

今年以来，世界经济呈现缓慢复苏态势，但复苏的速度和强度由于受疫情反复状况、大国关系走势等诸多风险或不确定性因素影响，加之美国政府整体延续对我国打压阻遏，以及俄乌冲突带来生产、贸易等方面的不确定性，我国装备工业发展的外部环境仍然复杂严峻。一是全球经济增速放缓成为大概率事件，或将给装备工业产品需求带来冲击。大多数国际机构预测，2022年以后全球经济大概率保持低速增长。世界银行在2022年1月份调低了对2022年全球经济的预测，认为2022年全球经济增长4.1%。二是俄乌冲突还在进行，世界政治经济格局加速演变，拖累全球经济的增长，并对包括装备工业在内的制造业产业链供应链带来冲击和影响。如俄乌冲突致使汽车生产所需零部件和原材料供应紧张加剧，影响全球汽车产业链。三是疫情防控存在极大的不确定性。当前，全球的新冠肺炎疫情确诊病例总数仍在不断攀升，我国疫情呈现多点散发态势，对国内外经济发展带来较大的不确定性影响。四是国外政策的溢出效应对我国宏观经济产生冲击。如美国的超规模刺激措施会带来通货膨胀，并导致美元的贬值，对我国人民币的汇率和价格水平产生影响，从而造成我国经济的不确定性。

（二）国内发展环境

当前，我国宏观经济运行延续稳定恢复的态势，经济循环日益畅通，市场预期不断改善。党中央、国务院提出，要通过中央预算内投资、专项债等渠道，撬动更多社会资本，适度超前开展基础设施投资，“十四五”规划的102项重大工程开始陆续实施。今年《政府工作报告》提出，将实施新一轮减税降费，对企业投入基础研究实行税收优惠，推动降低企业生产经营成本，加大企业创新激励力度，加强原材料、关键零部件等供给保障，推动消费持续恢复，继续支持新能源汽车消费等，将带来装备工业投资和需求的进一步恢复。鉴于上述工作要求，预计2022年基建投资将会较快增长，这将有利于拉动国内市场需求恢复，进一步提高产能利用率的，进而带动企业盈利状况持续恢复向好。

然而，国内经济恢复的基础尚不牢固，国内市场大循环尚未完全形成。上游原材料价格、海外运输成本高企，叠加一季度以来，吉林、上海等地先后出现疫情反弹，给装备工业稳定运行带来一定压力，相关供应链企业无法复工，部分产品面临断供，蔚来、小鹏、华为等企业均提出整车面临停产的警示，国内企业生产经营秩序有待进一步改善。

（三）装备工业走势研判

预计2022年全年，我国装备工业总体将呈现平稳发展态势，但主要经济指标估计难以超过2021年。装备工业增加值、营业收入、利润总额等指标将保持增长，工业增加值增速预计在7%左右，外贸出口基本保持平衡。

四、政策措施建议

（一）着力扩大内需，持续推动创新产品应用

一是坚持扩大内需这个战略基点，稳就业、保民生、促发展，激发全社会投资活力，加大制造业固定资产投资和技术改造力度，增加对生产设备的更新需求。二是推进公共领域车辆电动化，完善充换电设施，进一步挖掘内需潜力，稳定和扩大汽车消费。三是落实首台套重大技术装备和研发费用加计扣除、重点新材料应用保险补偿等支持政策。

（二）强化精准施策，助力企业降低成本压力

一是继续加大金融对实体经济的支持力度，加大贷款贴息、中长期低息贷款投放力度，缓解企业资金紧张等问题。二是做好大宗商品保供稳价工作，密切监测大宗商品市场供需和价格变化，增加市场有效供给，稳定市场竞争秩序，鼓励企业通过转型升级和创新发展对冲成本上涨压力。三是落实出口退税、出口信用保险等稳外贸政策工具，持续扩大出口信贷投放，支持装备企业拓展海外市场。

（三）坚持创新驱动，增强产业链供应链竞争力

一是充分发挥产业基础再造和制造业高质量发展等专项资金作用，加大对装备领域薄弱环节的投入，突破产业发展的短板瓶颈。二是围绕“双碳”目标要求，加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，培育带动产业链供应链绿色低碳化发展。三是大力推动装备数字化，聚焦国家战略性重点领域数字化发展需求，加快数字技术和装备制造业深度融合，研发新型智能装备，培育新业态新模式。